Quando Simmons viene attaccata da un’anomalia di un astronauta, Fitz cerca di sbrigarsi a chiudere la falla ma non riesce a capire come comprimere il gravitonio. Sotto stress, Fitz incontra il suo alter ego del Framework, il Dottore. Sullo Zephyr, Coulson, May e l’agente Piper catturano il generale Hale; ma questa rivela di essersi preparata per un’occasione del genere, e minaccia di far detonare degli esplosivi attaccati a Creel qualora lo S.H.I.E.L.D. non la seguisse. Con l’arrivo di Anton Ivanov, Coulson accetta di seguirli nonostante l’ansia di May. Daisy intanto viene messa fuori combattimento da un altro robot e si sveglia su un lettino, legata dal Dottore. Simmons trova Fitz che tenta di rimuovere l’inibitore di Daisy, capendo che il Dottore non era il risultato della dimensione di paura, ma una proiezione dello sconvolgimento interiore di Fitz. Deke tenta di confortare Simmons, mentre le rivela anche di essere loro nipote.