28 anni fa, a una giovane Hale veniva imposto da Daniel Whitehall di infiltrarsi nell’aviazione americana e di essere fecondata tramite fecondazione in vitro per concepire Ruby come futuro leader dell’Hydra. Nel presente, Hale non riesce a convincere l’appena svegliatosi Talbot a rilasciare la merce di contrabbando dell’Hydra. Inoltre informa Coulson che un’alleanza aliena nota come la Confederazione ebbe contatti con l’Hydra e si offrì di assistere la Terra in vista di una incombente invasione; ma ora Hale intende tradire l’alleanza usando la camera di infusione di particelle di Whitehall e il gravitonio per creare un Distruttore di Mondi, proponendo a Coulson un’alleanza tra S.H.I.E.L.D. e Hydra. Sebbene la camera sia destinata a Ruby, Hale crede che Daisy possa essere più adatta, ma Coulson rifiuta la sua offerta di collaborazione e le dice del suo viaggio nel futuro, rivelandole che Daisy distruggerà la Terra, ma lei non gli crede. Simmons confessa a Fitz che Deke è loro nipote.