Coulson e la sua squadra capiscono di essere nel futuro e cercano di adeguarsi mentre lavorano al modo per tornare indietro. Giunti al Faro, il centro nevralgico della base in cui gli umani commerciano, May propone di aizzare una ribellione ma sarebbe troppo rischioso. Tess, una giovane donna amica di Deke, accompagna Coulson nella casa di Virgil, per cercare indizi su ciò che sapeva. Intanto, Mac, Daisy e Yo-Yo insieme a Deke provano a nascondere i corpi dei Kree che hanno ucciso per liberarsi. Jemma, intervenuta per salvare un uomo ferito, viene portata via dai Kree sotto lo sguardo impotente di May. Giunta a casa di Kasius, il capo dei Kree, Jemma viene interrogata sulle sue abilità mediche e sostiene il colloquio con astuzia, ma non può nascondere di non avere addosso un metric come tutti gli altri umani. Seguendo Deke per scoprire cos’ha da nascondere, Daisy lo trova addormentato e cade addormentata a sua volta, risvegliandosi in un programma del framework. May assiste alla terribile usanza chiamata rinnovo: Tess le spiega che alcuni umani vengono messi l’uno contro gli altri, costretti a uccidersi per avere salva la vita, mentre Jemma viene privata dell’udito e trasformata in uno dei servitori di Kasius. Deke e Daisy discutono sull’opportunità di regalare illusioni alla gente, e Deke afferma che è stata Daisy a distruggere la Terra, con il suo potere…