Atarah utilizza un congegno per intrappolare Fitz e Simmons nelle proprie menti costringendoli a lavorare insieme per comprendere la logica dei viaggi nel tempo. Mentre sono imprigionati, Fitz viene a sapere da una riluttante Simmons delle sue avventure coi viaggi nel tempo, incluse la morte del sé stesso del futuro alternativo e di Coulson. I due vengono poi inseguiti da Leopold, l’alter-ego malvagio di Fitz del Framework, e da una Simmons zombie, formatasi dal dolore e dai brutti ricordi soppressi di tutta una vita. Dopo una breve lite, Fitz e Simmons si riappacificano e affrontano le loro paure. Vengono quindi liberati da Enoch, che ha cambiato idea sulla propria lealtà e riesce a stendere Atarah e gli altri Chronicom. I tre quindi si teletrasportano via verso una destinazione ignota. Sulla Terra, intanto, Daisy informa Mack della situazione di Fitz e Simmons, e viene a sapere che la Terra è stata invasa dalle stesse creature responsabili della distruzione del pianeta dei Chronicom.