Lupin è in trasferta a Roma, per risolvere un mistero su richiesta di un nobile italiano, il marchese di Valbruna, che ha contattato mesi prima l’agenzia Fred Barnett: oltre 20 anni prima, la cantante Rosa Peraldi morì per un malore mentre indossava dei gioielli favolosi, dono del marchese e mai più ritrovati; il nobiluomo è ricattato dal bandito Peppino, legittimo marito della cantante di cui egli era infatuato. Infiltrato Grognard come servitore presso Valbruna e stabilitosi al piano inferiore sotto le spoglie di un pittore, Lupin viene però messo a dura prova dall’apparizione di una ragazza che sembrerebbe essere la figlia del marchese, ma in seguito lo deruba, ed è anche ricercata dalla polizia; costei si presenta alternativamente con due nomi diversi, Antonina e Clara.