Dopo aver visto Afrodite e il figlioletto Eros giocare felici, a Pollon sgorga nel cuore la nostalgia della mamma; il padre Apollo, colpito da una delle freccia di Eros che induce l’amore, inizia a rincorrere – perdutamente innamorato – la bellissima Dafne. Ella però, colpita per errore dalla freccia che invece induce all’odio lo rifugge sprezzantemente. Infine, per scrollarsi di dosso l’insistente Dio, si tramuta in un albero; Apollo disperato si rinchiude in una grotta portandosi appresso il Sole: nel mondo scende pertanto anzitempo la notte. Per sbrogliar la difficile situazione provano ad intervenir anche gli altri dei, ma senza alcun esito. Pollon va allora dal folle inventore Cha Cha Cha per farsi dare una pozione che faccia ritornar la fanciulla allo stato umano; l’avventura però si conclude con Pollon che trasforma tutti in animali e piante delle più varie specie.