Nella dimensione dei Kasaavin, il Dottore incontra Ada Lovelace, e insieme a lei si risveglia nella Londra del 1834, dove incontra anche Charles Babbage. Il Maestro raggiunge il Dottore ma Ada riesce a metterlo in fuga. Il Dottore evoca un Kasaavin sperando di essere riportata nel XXI secolo, ma Ada le prende la mano e viene trasportata insieme a lei.

Sull’aereo, Ryan trova una serie di istruzioni lasciate dal Dottore che gli permettono di fare atterrare l’aereo in sicurezza. Barton incastra Graham, Yaz e Ryan come criminali manipolando i loro dati in rete, e i tre sono costretti a fuggire. Il Dottore e Ada si ritrovano a Parigi nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, e si nascondono da una squadra nazista capitanata dal Maestro in casa di Noor Inayat Khan. Il Dottore e il Maestro si danno appuntamento in cima alla Torre Eiffel: il Maestro rivela che, una volta distrutta l’umanità, si sbarazzerà di Barton e dei Kasaavin, e che Gallifrey è stata distrutta. Il Dottore fa saltare la copertura del Maestro, che viene arrestato, e usa il suo TARDIS per tornare nel presente con Ada e Noor.

Barton tiene una conferenza in cui spiega che i Kasaavin vogliono riscrivere il DNA della razza umana per utilizzarlo come un hard disk, cancellando le menti delle persone nel processo. I Kasaavin mettono in moto il loro piano ma vengono respinti. Arriva il Dottore, che spiega di avere impiantato un virus nel dispositivo che gli alieni hanno usato come catalizzatore. Inoltre, ha registrato la conversazione sulla Torre Eiffel sul suo cacciavite sonico: il Maestro, rimasto nascosto sulla Terra per 77 anni, viene catturato dai Kasaavin, furiosi per il tradimento, ed esiliato nella loro dimensione.

Il Dottore, tornando indietro nel tempo, installa nell’aereo di Barton le istruzioni che verranno usate da Ryan, poi riporta Ada e Noor nelle loro epoche. Si reca infine su Gallifrey e la trova in rovina. In un messaggio olografico, il Maestro rivela di essere il responsabile della distruzione, come punizione per una terribile menzogna relativa alla fondazione della civiltà gallifreyana.