Siamo all’inizio di febbraio: Natalina è andata alla parrocchia Santa Rosaria di Pompei e adesso sta tornando a Gubbio in treno. Arrivata alla stazione, la perpetua non vede don Matteo e si ferma al bar, dove poggia la sua valigia. Proprio lì, vicino a lei, c’è Sabrina Giacci, una giovane modella che sta facendo una telefonata. Anche la ragazza ha poggiato a terra la sua valigia, che è identica a quella di Natalina. La ragazza dice al telefono di essere stanca e che quello è stato il suo ultimo viaggio. Nel frattempo arriva don Matteo, e Natalina prende per sbaglio la valigia di Sabrina. Quest’ultima, terminata la telefonata, non si accorge dello scambio e torna nel suo appartamento di Gubbio.

Il capitano Anceschi vorrebbe invitare Laura a cena per il giorno di San Valentino, ma non riesce a trovare le parole giuste. Quando la incontra in piazza, Anceschi si fa coraggio e inizia il suo discorso, ma arriva Ross Wilson, un imprenditore australiano a bordo del suo macchinone insieme alle guardie del corpo. Laura Respighi spiega al capitano che quell’uomo si trova a Gubbio perché ha intenzione di aprire un centro estetico. Wilson, senza fare tanti giri di parole, propone al sindaco di andare insieme a cena la sera del 14 febbraio, e Laura accetta. A questo punto Flavio se ne va senza nemmeno salutare.

I Carabinieri trovano il cadavere di Sabrina Giacci all’interno del suo appartamento: ci sono dei segni di colluttazione, e il medico legale conferma che si tratta di un brutale omicidio. La ragazza aveva una boutique di alta moda a Miami, e per questo motivo viaggiava spesso tra l’Italia e l’America. A Gubbio non aveva una buona reputazione. Il principale sospettato è Vito Annosi, ex-fidanzato della vittima, che qualche tempo prima era stato denunciato dalla giovane per molestie: lui non voleva accettare la fine della loro relazione. Sul luogo del delitto appare subito strano il contenuto della valigia di Sabrina: gli abiti sono tutti fuori moda, inadatti ad una donna di giovane età e di una taglia più piccola rispetto a quella della vittima. È evidente che la ragazza aveva scambiato erroneamente la sua valigia con quella di un’altra persona.