Pittsburgh, inizio anni 2000. Brian Kinney incontra fuori da una discoteca il diciassettenne Justin Taylor e lo porta a casa con sé, iniziandolo alla sua vita sessuale. Justin si innamora…

Le storie degli uomini e delle donne che lavorano nel turno notturno al San Antonio Memorial Hospital. Sono una razza irriverente e speciale, particolarmente il drogato di adrenalina T.C. Callahan.