In qualche modo, tutti i membri sono ritornati normali. Un giorno, Lucy, Natsu e Happy vanno a pescare, Natsu pesca un pesce enorme e lo cuoce ma litiga con Happy quest’ultimo lo voleva crudo. Lucy torna alla gilda lasciando Natsu e Happy nella foresta e incontra Mira nella biblioteca che riordina. Lucy senza volerlo, trova una foto di Fairy Tail quando tutti erano più giovani, Mira spiega che quella foto mostra il giorno dell’incontro tra Natsu e Happy. Nella foto ci sono Natsu, Gray, Elsa, Elfman, Cana, Mira e Lisanna (sorella di Mira ed Elfman) da bambini e Macao, Wakaba e Laxus da giovani. Mira rivela che in passato continuava a sfidare Elsa sbalordendo Lucy. Un giorno, Natsu, trovò nella foresta est un uovo enorme scambiandolo per un uovo di drago. Natsu decide di allevarlo insieme a Lisanna. I due accudiscono l’uovo e tra i due si instauro un buon rapporto. L’uovo alla fine si schiude ed esce un gatto blu con le ali, vedendo la felicità che ha portato nella gilda dopo la sua nascita, Natsu decide di chiamarlo Happy. Intanto, Natsu e Happy si trovano ancora nella foresta e fanno pace.