Zero utilizza il suo incantesimo più potente e imprigiona Natsu in una realtà dove non esiste niente. Natsu si da per sconfitto ma nella sua mente ricorda i giorni insieme a Igneel il quale gli diceva che doveva trovare la forza per superare gli ostacoli. Natsu riesce ad uscire dalla realtà di Zero e con un potentissimo colpo si scaglia contro quest’ultimo scagliandolo contro la Lachrima distruggendola e sconfiggendo Zero, in quel momento Gray, Elsa, Lucy, Ichiya e Wendy distruggono le Lachrima e di conseguenza Nirvana si distrugge. Nirvana comincia a crollare e tutti scappano fuori, Wendy viene salvata da Jura che ha recuperato una buona parte delle sue forze, Gray, Elsa, Ichiya e Lucy riescono ad uscire da soli. Natsu e Gerard vengono salvati da Hoteye. I ragazzi non si rendono conto che sono entrati all’interno di alcune rune magiche simili a quelle di Fried. Le rune vengono fatte dai Cavalieri della Runa del Nuovo Consiglio Magico. I soldati sono guidati da Lahar, nuovo membro del consiglio che afferma che sono venuti ad arrestare gli Oracions Sèis. Hoteye decide di consegnarsi per scontare la pena per tutto il male che ha fatto, inoltre rivela che suo fratello si chiama Wally Buchanan. Elsa appena rivela che conosce suo fratello e che sta viaggiando per il continente, Hoteye scoppia a piangere di felicità e viene arrestato. Lahar afferma che sono venuti principalmente per arrestare Gerard per quello che aveva fatto al consiglio.