Natsu e Gray iniziano a combattere. Elsa decide di andare cercare Natsu e Wendy insieme a Lucy. Alla fine, Natsu viene sconfitto da Gray e imprigionato in una stanza dove ad un certo punto comincia a ricordarsi che quando era bambino ha trovato delle uova di drago. Elsa e Lucy si dirigono sul luogo indicato da Gray ma non trovano nulla perché la locanda è nascosta dalla magia di Daphne. Di colpo, compare lo stesso tizio misterioso che ha attaccato Elsa ed inizia a combattere contro quest’ultima ma si scopre che in realtà è una bestia artificiale creata da Daphne in grado di copiare le tecniche altrui. Elsa e Lucy sconfiggono due delle creature di Daphne e vedono comparire un enorme drago artificiale creato da Daphne che assorbe l’energia da Natsu. Il drago artificiale si chiama Dragonoid.