Barcellona, anni ’60. Helena conquista l’amore e la fiducia del boss di un cartello dell’eroina, affinando le abilità necessarie per scalare i ranghi dell’organizzazione.

Mentre Megatron prende misure drastiche per salvare i Decepticon, gli Autobot combattono per salvare Cybertron sia dal pianeta che a bordo dell’Arca.