Heidi è agitata per l’arrivo della nonna di Clara, soprattutto perché la signora Rottenmeier ha preteso che si esercitasse a salutarla in maniera educata. La governante le vieta di chiamarla nonna, poiché soltanto Clara può usare quell’appellativo e darle del tu, così Heidi ha paura che la signora Seseman sia severa come la Rottenmeier. In realtà, la nonna di Clara è una donna allegra e simpatica che si presenta a casa Seseman indossando una pelle d’orso per far spaventare le bambine, ma l’unica a prendere paura è la signora Rottenmeier che sviene sulle scale. Tra Heidi e la nonna nasce un’immediata affinità, grazie ai trucchi di magia e ai giochi che la nonna propone. Naturalmente la signora Rottenmeier non fa molto per celare la propria insofferenza nei confronti dei metodi educativi della signora Seseman, augurandosi che se ne vada presto. La nonna di Clara legge una favola ad Heidi per farla addormentare, lasciandole il libro sul cuscino.