Hercules viene a sapere da Hemnor dell’intenzione del principe Nestor di uccidere la Cerva d’Oro (Golden Hind), una creatura per metà donna e per metà cervo. Hercules, deciso a salvarle la vita, si imbatte nello strano essere che gli appare sotto le sembianze di una bellissima donna di nome Selene. Ogni volta che Selene entra in contatto con un essere umano si trasforma però nella Cerva d’Oro. Iolao, scambiato per un nemico, viene colpito con una delle sue frecce avvelenate. Per amore di Hercules, Selene andrà in paese per curare Iolao, ma la gente del villaggio scoprirà il suo segreto.