Per le strade di Washington si aggira Tom Walker chiedendo soldi ai passanti; al semaforo si avvicina, con questo pretesto, all’auto di un diplomatico dell’Arabia Saudita, Monsour Al-Zahrani, che gli lascia una banconota con all’interno scritto un messaggio ed una chiave. Dopo essere stato ulteriormente interrogato riguardo alla morte del suo amico Tom, Brody ritorna a casa dove si riappacifica con Jessica e affronta finalmente il discorso sulla sua storia con Mike e la perdona per l’accaduto. Saul intuisce che il tallone d’Achille di Walker è la sua stessa famiglia, poiché l’uomo telefona alla sua vecchia abitazione solamente per sentire la voce dei suoi cari nel messaggio registrato sulla segreteria telefonica; intanto il sergente Brody e sua moglie vengono ufficialmente invitati dal consigliere capo del vicepresidente, Elizabeth Gaines, al party dell’anno. Carrie rivela a Saul del rapporto personale avuto con il sergente Brody, dopo aver concluso la sorveglianza su di lui, affermando però che tra loro non vi è più nulla; al party, Elizabeth, in seguito allo scandalo di un politico, fa intuire a Brody che lui sarà il sostituto e ricoprirà la stessa carica a breve. Nel frattempo viene organizzata una task force per trovare Walker, così il telefono della sua vecchia abitazione viene messo sotto controllo; dopo una prima telefonata irrintracciabile, Walker chiama nuovamente sua moglie e grazie alle parole della donna, la conversazione dura più a lungo e si riesce a rintracciare la chiamata ma, sentendosi in colpa, la moglie avvisa Tom che gli hanno teso una trappola. L’uomo comincia a fuggire proprio quando una squadra FBI giunge sul luogo del suo nascondiglio; nella fuga Walker si rifugia in una moschea e accidentalmente la squadra uccide due uomini innocenti che erano lì per pregare, permettendo la fuga di Walker. Dopo questo episodio la CIA decide di rendere pubblico l’accaduto e tacciare Walker come un terrorista; nel frattempo l’uomo in fuga utilizza la chiave e si reca in un deposito dove trova un fucile di precisione. La mattina seguente Carrie si reca a casa di Brody e lo informa, prima che la notizia sia di pubblico dominio, che in realtà non ha ucciso Tom, ma che è lui il prigioniero di guerra doppio giochista di cui parlava la sua fonte. In serata il diplomatico Monsour Al-Zahrani rientra in casa e trova Brody ad aspettarlo; il sergente, furioso con il diplomatico, lo aggredisce perché gli uomini di Nazir gli avevano fatto credere di aver ucciso il suo stesso amico e arrabbiato dice al diplomatico di riferire ad Abu Nazir di aver chiuso con lui.