Cooper viene accompagnato a casa di Dougie dalla polizia dopo essere stato trovato in stato catatonico fuori dal suo ufficio. Albert si incontra con l’ex segretaria di Cooper, Diane. Janey-E apre una busta in cui è contenuta una foto di Dougie con Jade e accusa Cooper di averla tradita. Cooper, guidato da alcuni segnali luminosi, disegna delle scale sui fascicoli di lavoro. Cooper ha poi una visione di MIKE che lo esorta a svegliarsi. Il giorno dopo il capo di Dougie osserva arrabbiato il lavoro di Cooper, ma quando realizza che c’è uno schema ricorrente nei disegni ringrazia Cooper, invitandolo a non far parola con nessuno di quello che ha scoperto. Nel frattempo Janey-E si incontra con i due uomini che pretendevano i soldi da Dougie e salda il debito del marito dando loro venticinque mila dollari. Dopo che un quadrato rosso appare sul suo computer, Duncan Todd apre la cassaforte e prende una busta con una macchia scura. Un nano riceve una busta con una macchia scura contenente una foto di Dougie e una foto di Lorraine; armato di un punteruolo, il nano irrompe nell’ufficio di Lorraine e la pugnala a morte. A Twin Peaks, Richard Horne guida spericolatamente il suo furgone, investe un bambino e fugge. Carl Rodd assiste all’incidente e cerca di consolare la madre del bambino. Hawk nota che il logo del fornitore delle cabine del bagno della stazione di polizia raffigura un capo dei Nasi Forati; incuriosito dall’assenza di due viti, Hawk smonta la porta della cabina e trova alcune pagine scritte all’interno.