Sul mare orientale della Cina compare una tempesta, generata da Mikeros. Naturalmente è un trucco del Generale Nero per attirare Mazinga lontano dalla fortezza delle scienze per attaccarla mentre incustodita rimane prima di difese. Sfortunatamente Tetsuya esce in ricognizione per capire la causa delle maree che provocano onde giganti contro la costa. Mazinga cade in trappola: attirato sul fondo del mare viene attaccato dal mostro guerriero mentre Mikeros si dirige verso la fortezza che viene attaccata con onde di incredibile potenza distruttiva. Venus e Boss robot intervengono per salvare la fortezza mentre Tetsuya riesce a danneggiare seriamente il mostro, ma deve abbandonare il campo di battaglia per andare a salvare la fortezza. La base infatti viene salvata per miracolo, grazie a Mazinga che riesce a opporsi all’astronave nemica e scacciarla con l’aiuto di Boss e Venus, nonostante il ritorno del mostro guerriero redivivo.