A Katolis Viren cerca di convincere Amaya della pericolosità che stanno prendendo gli eventi, e che salendo al trono li possa fronteggiare, tuttavia il generale rimane sospettosa sulle sue vere intenzioni, che tra l’altro non includono il recupero dei principi in quanto legittimi eredi al trono, cosa che porta a un profondo distacco fra i due. Alla fine, però, i due si riconciliano davanti alla tomba della regina Sarai, ricordando di come abbia reso Harrow un uomo migliore, e concordano nel recuperare i principi mentre lei, su consiglio di Viren, torna alla Breccia, il luogo di confine tra i regni umani e Xadia, per monitorarla; Amaya, tuttavia, preferisce che la missione di recupero la guidi il suo vice, il comandante Gren. Intanto Rayla incomincia ad avvertire dolore al braccio sinistro, dove ancora è presente un nastro incantato, cercando di liberarsene di nascosto ma non riuscendoci. All’improvviso Callum grida aiuto, ma si scopre che aveva cercato di imitare l’incantesimo del fulmine di Claudia, ma che l’aveva fermata poco prima che pronunciasse la parola in draconico antico, perciò ora l’elettricità fuoriesce dalla mano di Callum senza controllo. Fortunatamente riesce a fermare il processo lanciandola verso Rayla (che come effetto collaterale si vede rizzare i capelli). I tre riprendono il viaggio in barca, ma finiscono per imbattersi in delle rapide che li portano verso una cascata, cosa che fa rivelare a Rayla di avere paura dell’acqua. Ma i guai non sono finiti: Esca è finito in acqua e in quanto rospo luminescente è letteralmente un'”esca” che richiama l’attenzione di un gigantesco pesce. Facendosi coraggio Rayla si lancia al suo salvataggio, mentre Callum utilizza con tempismo l’incantesimo incompleto del fulmine per friggere il mostro. Tornata a riva, Rayla rivela ai due principi che non li aveva messo al corrente della sua paura dell’acqua perché gli elfi dell’Ombra della Luna non devono mostrarne; inoltre, rivela che i suoi genitori facevano parte della Guardia del drago, un’unità d’élite incaricati di proteggere la dimora del Re dei Draghi, ma che fuggirono quando venne ucciso e l’uovo rubato, motivo per cui intende riscattare sé stessa riportando l’uovo a Xadia. Intanto a Katolis, Amaya riparte verso la Breccia, e Viren coglie l’occasione per imprigionare Gren nei sotterranei in modo da preparare Soren e Claudia nella ricerca dei principi. Quest’ultima, inoltre, gli riferisce che un altro prigioniero si rifiuta di mangiare: Runaan.