Durante una ricognizione nella Breccia, il generale Amaya cade in un’imboscata degli elfi del Fuoco del Sole, guidati da una guerriera armata di una spada infuocata, ma riesce a sopravvivere e a mettersi in salvo. La notizia arriva a Katolis, dove Viren informa l’Alto Consiglio che sono stati avvistati anche dei draghi sopra le città, segno che Xadia si stia preparando alla guerra, perciò chiede di convocare il vertice della Pentarchia con gli altri quattro regni umani per coalizzarsi e respingerli. La consigliera Opeli, però, è contraria a prendere una decisione di Stato così importante fin quando non avranno trovato i principi. Ma Viren decide di usare il sigillo del re per inviare dei messaggi minacciando Master Crow, l’addetto ai corvi messaggeri di Katolis che sostituisce Lord Crow. Intanto Callum, Ezran, Rayla ed Ellis sono ospiti nella dimora di Lujanne, con Ezran che cerca di far imparare a Zym come volare mentre Callum si fa insegnare da Lujanne qualcosa sulla fonte primaria della Luna, capendo come il Nexus lunare è solo uno dei sei punti sparsi nel continente in cui l’energia delle altre fonti primarie sono più pure e potenti, e purtroppo che lui non può più usare la magia in quanto ha distrutto la pietra primaria. Rayla, d’altra parte, capisce che devono ripartire immediatamente verso Xadia in quanto teme l’avvicinarsi di un pericolo, ma i due principi riescono a convincerla a rimanere un altro giorno. Callum espone tutta la sua frustrazione a Lujanne sul fatto che nella vita non è mai stato in grado di fare le cose che ci si aspetta da un principe, rivelandogli di come si sia sentito speciale quando è riuscito a imparare la magia, per cui ha deciso che continuerà a cercare un modo per imparare a usarla anche senza una pietra primaria. Lujanne, allora, gli rivela che gli umani nascono senza un Arcanum, ovvero una scintilla delle sei fonti che risiede nelle creature magiche e che ha un proprio significato: quello della Luna, di cui Lujanne è esperta, è legato alla capacità di capire la verità delle cose e usare questa conoscenza per creare illusioni tanto fantasiose quanto vivide, confondendo la percezione degli altri. Nel frattempo Rayla, durante la sua ronda notturna, cade in un sonno profondo che si scopre essere causato da Claudia mentre Soren si appresta a finirla.