Non sentendosi più in grado di convincere Callum a ritornare a Katolis, Claudia accetta la proposta di Soren di farlo in modo diretto. Nel mentre Callum cerca di dire a Ezran la verità sulla morte del padre, ma capendo quanto al giovane principe manchi il genitore non trova il coraggio. Intanto Viren, addormentatosi, scopre che è presente dell’attività nel luogo dentro lo specchio, e in quel momento entra una figura, coperta da un lungo mantello ricoperto da stelle, presenti anche sulla sua pelle, ma che non sembra accorgersi della sua presenza. Nel frattempo Claudia decide di consegnare a Callum la lettera che il re gli aveva dato e che aveva perso, chiedendogli, inoltre, di accompagnarlo insieme a Soren nel loro viaggio. Quando Callum lo riferisce a Rayla l’elfa teme che possa trattarsi di una trappola, ma davanti all’irremovibilità del principe, che li vede ancora come suoi amici, decide di rivolgersi a Lujanne per un piccolo aiuto. A Katolis, Viren sta ancora osservando la misteriosa figura quando questa, guardando verso di lui, spegne tutte le luci della stanza e poggia una mano con quattro dita sullo specchio, rivelando che si tratta di un elfo e che anche lui lo stava osservando. Intanto il gruppo decide di partire verso Xadia quando Soren tende un’imboscata a Rayla e Claudia cattura Callum, Ezran e Zym. Tuttavia, i due scoprono troppo tardi che sono caduti anch’essi in una trappola in quanto i prigionieri sono solo illusioni creati dal collare di Ava quando Lujanne aveva dato addio a lei e a Ellis, mentre quelli veri sono in groppa alla sua fenice lunare Fe-Fe e recuperano Rayla. Ma Claudia utilizza un incantesimo per afferrarli con un grosso tentacolo, venendo fermata all’ultimo momento da Corvus, che è riuscito a localizzare i principi, il quale viene però stordito da Soren e fatto prigioniero. Anche se salvi, Callum è sconcertato dal tradimento dei due fratelli e che Rayla aveva sempre avuto ragione.