Il messaggio di Ethari viene intercettato da un’elfa dotata di ali, che decide di sfruttare l’informazione a proprio vantaggio. Durante il viaggio Callum cerca di tirare su il morale a Rayla, ma questa si dimostra di pessimo umore. In quel momento vengono raggiunti dall’elfa volante, che si rivela un’elfa Ala del Cielo di nome Naimi-Selari-Nykantia, soprannominata Nyx, la quale si spaccia per l’emissaria della Regina dei Draghi incaricata di riportargli il suo cucciolo. Ma Rayla è diffidente della nuova arrivata, così Nyx acconsente ad accompagnarli tutti, garantendo loro un passaggio per il Deserto di mezzanotte, infestato di notte dai serpenti Morso dell’anima, a bordo del suo Lento, una gigantesca creatura dal collo lungo, in modo da arrivare più in fretta dalla Regina dei Draghi. Nel frattempo a Katolis la situazione degenera: il principe Kasef lancia un ultimatum a Ezran secondo cui se non si schiereranno nella guerra contro Xadia verranno attaccati dalle sue forze insieme a quelle di Del Bar e Evenere, che risentono della morte dei loro regnanti. Nelle prigioni, inoltre, Aaravos, tramite il proprio famiglio, modifica l’occhio destro di Viren, permettendogli di vedere una sua proiezione. Ezran è dibattuto dal nuovo ostacolo che si è presentato, in quanto sa che, nonostante possano anche vincere, la battaglia sarebbe solo un massacro in cui perderebbero la vita migliaia di persone. Il consigliere Saleer gli propone un’alternativa in modo da impedire ciò, e alla fine Ezran si fa convincere: dopo aver messo al sicuro Esca sotto la tutela del panettiere Barius, sotto gli occhi di tutti abdica e viene condotto nelle prigioni, dove prende il posto di Viren. Nel frattempo il Lento trasporta i suoi viaggiatori fino a un’oasi dove possono passare la notte, al sicuro dai Morso dell’anima grazie alla barriera che la circonda. Nel sonno, però, Callum sente Rayla piangere, consapevole che ora che è stata anche bandita non ha più nessuno né un posto a cui appartenere, autoincolpandosi per la propria incapacità, ma Callum la rincuora dicendole che nonostante le varie difficoltà lei si è sempre rialzata e si è dimostrata ai suoi occhi bella e altruista. Commossa dalle parole di Callum, Rayla lo bacia, solo per rendersi conto che il discorso serviva solo a incoraggiarla e portando all’imbarazzo di entrambi. Ma presto scoprono un altro problema: tornando all’accampamento scoprono che Zym e Nyx sono spariti.