Callum e Rayla capiscono che Nyx ha rapito Zym, e per rallentarli ulteriormente ha liberato i loro destrieri che sono finiti all’esterno dell’oasi. Riescono a recuperarne solo uno mentre l’altro cade vittima di un Morso dell’anima, costringendo i due a dover aspettare che sorga il Sole per inseguirla. Intanto Viren si insedia sul trono come nuovo re di Katolis, costringendo Corvus e Opeli, gli unici che sa di cui non può fidarsi, a fuggire verso il regno di Duren. Vengono, però, fermati da Soren, che in realtà li vuole aiutare, in quanto sa che il vero re è Ezran, aiutando anche quest’ultimo a evadere di prigione e arrivando al punto di incontro con Corvus e Opeli, a cui si è aggiunto anche Barius, che ha preparato le provviste per il viaggio del giovane re. Poco dopo, infatti, giunge Lujanne, avvertita anche lei da Soren tramite un messaggio, con Fe-Fe, con cui Ezran potrà raggiungere Callum, Rayla e Zym; Lujanne, d’altro canto, decide di passare un po’ di tempo tra gli umani sotto travestimento. Alla vigilia della partenza delle truppe, Viren rende nota l’ultima volontà di Ezran: garantire la libertà a chiunque non voglia partecipare alla guerra, ma facendo sì che vengano riconosciuti come disertori tramite un distintivo che raffigura un anello di catena spezzato. Sorto il Sole, Callum e Rayla seguono le tracce del Lento, scoprendolo incastrato con una zampa nella sabbia e riguadagnando terreno. Anche se Nyx riesce a farlo ripartire, i due riescono ad avvicinarsi e a salirci sopra. Nyx rivela le intenzioni del suo tradimento come parte del piano di consegnare Zym alla madre in modo da ricevere una grande ricompensa, per poi allontanandosi in volo, ma fortunatamente il piccolo draghetto riesce a ferirle le ali con delle scariche elettriche, facendola precipitare tra i Morso dell’anima. Vedendo, però, che è completamente in balia dei serpenti, Rayla si getta a capofitto nel groviglio falciandone diversi, permettendo all’elfa di salvarsi. Una volta tornati a bordo del Lento, Nyx chiede a Rayla come mai l’abbia voluta salvare, e Callum le spiega che lei è una persona coraggiosa e altruista, che non si preoccupa di ciò che gli altri potrebbero pensare di lei, purché faccia ciò che è giusto. Rimasti soli Callum bacia Rayla, ma ciò lo mette di nuovo in imbarazzo finché l’elfa non chiarisce i sentimenti che anche lei prova per lui, ed entrambi si baciano appassionatamente trascorrendo la notte insieme.