Callum, Ezran, Rayla e Zym iniziano a scalare la montagna, trovandosi poco dopo davanti un portale che recita in lingua elfica “Preparati a esalare il tuo ultimo respiro”. Proseguendo il gruppo inizia ad accusare i primi sintomi della mancanza di aria finché non svengono. Ezran viene risvegliato da Zym, che è insieme al drago che salvarono nei regni umani, il quale disegna una runa sul terreno. Ezran sveglia Callum e gli spiega che la scritta sul portale non era un avvertimento ma la soluzione tramite l’incantesimo Ventus Spiralis. Callum fa come gli dice e tutti ritornano a respirare normalmente; inoltre Ezran scopre la relazione tra lui e Rayla. Nel frattempo Aaravos spiega a Viren che per far sì che raggiunga il suo obbiettivo, ovvero fare in modo che Xadia non rappresenti più una minaccia per i regni umani, debba elevarsi in modo che tutti riconoscano la sua forza, e la chiave per questo potere è il Principe dei Draghi. Prima, però, lo conduce a Lux Aurea, dove dovranno prendere qualcosa che li aiuterà nello scontro decisivo. Seguendo il piano di Aaravos, Viren ottiene udienza con la regina Khessa, promettendole di rivelarle la causa della morte di sua nonna Aditi in cambio di lasciar passare le sue truppe all’interno di Xadia. Khessa decide di verificare se si può fidare di lui mettendolo sotto il giudizio della luce. La magia oscura di Viren si manifesta sul suo corpo, motivo per cui Khessa decide di condannarlo alla purificazione: un rituale che tramite la forza della Forgia del Sole, la fonte del potere degli elfi del Fuoco del Sole, purifica il corpo colpito dal raggio del piccolo sole al suo interno, cosa che nel caso di Viren potrebbe ucciderlo. Quando Janai va a riferire ciò che sta succedendo ad Amaya, questa teme che Viren sta architettando qualcosa, così la convince a portarla con sé per fermare il rituale. Purtroppo i timori di Amaya prendono forma: colpito dal raggio, e sotto lo sguardo di tutti i presenti, dal corpo di Viren fuoriesce una versione ingigantita del famiglio di Aaravos, con cui infetta il portatore dello scettro possedendolo e contaminando l’energia della Forgia del Sole, per poi rivelare la verità a Khessa su sua nonna Aditi prima di ridurla in cenere davanti alla sorella e Amaya, la quale ferma l’elfa in quanto non possono più fare niente. Viren torna al campo delle truppe sotto gli occhi sbigottiti dei figli per come è diventato. Il mago decide di usare il potere dello scettro per rendere i soldati immuni al fuoco che i draghi scaglieranno su di loro, cosa che inoltre li rinvigorirà, rendendoli praticamente inarrestabili. Il primo su cui decide di concedere questo potere è Soren, ma al rifiuto di questi si fa avanti Kasef, il quale diventa un umanoide di fuoco brutale e animalesco; in seguito Viren estende l’incantesimo su tutti i soldati. Vedendo quanto si è spinto troppo oltre suo padre, Soren decide di abbandonarlo e intima a Claudia di seguirlo, ma lei, ancora traumatizzata dagli eventi che hanno portato alla separazione della loro famiglia, rifiuta. Arrivati sulla cima della Vetta della tempesta, Callum, Ezran e Rayla incontrano Ibis, un mago elfo Ala del Cielo che funge da guardiano per la Regina dei Draghi, il quale è felice di vedere il Principe dei Draghi vivo, ma avverte il gruppo che sono giunti troppo tardi.