È il funerale di Vic e tutti spendono belle parole per lui, tranne Debbie che sembra ancora impassibile e distaccata. Alla veglia funebre, Rodney consegna a Debbie una scatola contenente alcuni oggetti di Vic: all’interno c’è una lettera, scritta da Vic quando era sul punto di morire quattro anni prima, in cui chiedeva alla sorella di festeggiare l’imminente Natale in ogni caso. Per onorare la sua memoria, Debbie decide quindi organizzare una festa di Natale fuori stagione ed esige che tutto sia perfetto: Michael non comprende lo strano comportamento della madre, però lo accetta perché è un modo per lei di distrarsi. Dal funerale di Vic, Hunter ha cominciato a manifestare atteggiamenti ribelli: fuma marijuana ed è stato sospeso da scuola per aver picchiato un ragazzo. Michael non riesce a capire il perché di questi comportamenti, ma Ben gli spiega che Hunter si è dovuto confrontare per la prima volta con la morte di un sieropositivo e adesso teme che presto gli tocchi la stessa sorte. Hunter non vuole partecipare alla festa in onore di Vic: inizialmente Michael vuole costringerlo a venire, ma poi capisce che è meglio lasciare il ragazzo tranquillo. A Brian viene diagnosticato un seminoma, dal quale può tranquillamente guarire attraverso un intervento chirurgico di asportazione del testicolo malato e un successivo ciclo di chemioterapia: tutto ciò non ostacolerà la sua attività sessuale, restando inalterate le funzionalità del testicolo sano. A Brian viene la pazza idea di non farsi curare per assecondare il suo desiderio di morire giovane: nessuno sa della malattia, nemmeno Justin, il quale non capisce perché non voglia più fare l’amore con lui. Parlando con Gus davanti alla televisione, Brian suggerisce indirettamente la possibilità di “uscire di scena” come James Dean, giovane e nel pieno degli anni: Lindsay non riesce però a cogliere l’allusione. Emmett consiglia a Justin di ravvivare il rapporto con Brian, portandogli a casa un paio di uomini rimorchiati al Babylon: Brian, davanti alla sorpresa, finge di aver dimenticato una cosa in ufficio per andarsene. Cynthia e Justin rimangono di stucco quando Brian comunica loro di aver deciso di partire per Ibiza, una vacanza fuori programma decisamente sconsigliata per una persona che ha appena aperto una nuova attività. Brian tratta molto male Justin, dicendogli chiaro e tondo che non lo vuole tra i piedi, ma il ragazzo si dimostra comprensivo e gli dice che lo aspetterà a casa. In realtà, quella del viaggio a Ibiza è una scusa per coprire la sua vera destinazione: l’ospedale di Baltimora, dove si sottopone all’operazione al testicolo. Ted e Blake hanno passato la notte insieme: mentre il primo è al settimo cielo, il secondo appare decisamente inquieto. Ted pensa di ottenere le attenzioni di Blake finendo come era prima, così passa dai suoi vecchi amici per farsi dare una dose di droga. Mentre Ted è a casa a contemplare l’acquisto, bussano alla porta: è Emmett, il quale vuole chiedergli di tornare ad essere amici perché è rimasto commosso dalla sua lettera. Ted passa a prendere Blake e gli mostra la droga, dicendo che se la prenderà potrà nuovamente essere attratto da lui: Blake riesce a convincerlo a buttarla via, constatando tuttavia come i tempi non siano ancora maturi per una loro relazione, ma gli promette che prima o poi si rincontreranno e solo allora potranno amarsi. Alla festa per Vic tutto sembra andare per il meglio: in compagnia dei ragazzi c’è anche Shanda Leer, tornata ad esibirsi per la prima volta dall’aggressione, ma Debbie si dispera quando la punta dell’albero che aveva appena posizionato cade e si rompe.