Cercando di aiutare un pianeta in pericolo, la Voyager si appresta a distruggere un grosso asteroide in rotta di collisione. Nonostante i sensori indichino che il materiale dell’asteroide è del semplice nichel-ferro, i siluri fotonici non riescono a distruggerlo del tutto e due grossi frammenti cadono rovinosamente sulla superficie. A detta dell’ambasciatore e del suo aiutante che si trovano a bordo, questo è già il terzo tentativo andato male: anche gli altri asteroidi non sono stati distrutti completamente. La situazione è grave: altri dodici asteroidi simili sono diretti verso il pianeta, e probabilmente anche loro non verranno distrutti completamente. L’unica alternativa è evacuare la popolazione del pianeta, ma mentre l’ambasciatore e il suo aiutante informano Janeway, dal pianeta giunge la chiamata di un eminente scienziato che ha appena fatto una inquietante scoperta: gli asteroidi sono artificiali e sono composti di materiale esplosivo!