Rimasta isolata dalla collettività, Sette di Nove chiede ripetutamente a Janeway di farla tornare con i Borg. Janeway, oltre a considerare la grande perdita di tempo necessaria ad un’inversione di rotta, è decisa a far riemergere in Sette di Nove la parte umana perduta anni prima con l’assimilazione. Nel computer della nave è infatti presente la fotografia di una bambina data per dispersa, che con i genitori finì per sbaglio nel Quadrante Delta e lì venne assimilata. Della bambina, Annika, non sembra però esserci traccia nella mente di Sette di Nove, che si trova spaventata e sola in un mondo che non conosce e che sta lentamente trasformando il suo corpo: l’estrema lontananza dalla collettività sta infatti creando una specie di reazione allergica, e la parte umana di Sette di Nove sta rigettando gli impianti Borg. Nel frattempo, anche Kes sta subendo un’inspiegabile trasformazione: i suoi poteri psicocinetici si stanno amplificando a dismisura…