La Voyager incontra ciò che appare essere un tunnel spaziale, la cui estremità opposta conduce direttamente al Quadrante Alfa. Il fatto, evidenziato da Sette di Nove, che l’anomalia non sia stata individuata durante le precedenti analisi con i sensori a lungo raggio, non sembra destare sospetti. Si tratta in realtà di un organismo vivente, un predatore dello spazio che sta attirando la nave per ‘consumarne’ l’intero equipaggio. Per evitare resistenze, la creatura genera falsi messaggi dal Quadrante Alfa che inducono, in gran parte del personale di bordo, uno stato di ‘beatitudine’ ipnotica. Sette di Nove, il Dottore e Naomi Wildman contattano quindi una nave aliena, il cui occupante, Qatai, sta cacciando la creatura da molto tempo, nella speranza di riuscire a risvegliare il resto dell’equipaggio dal suo torpore ipnotico prima che sia troppo tardi.