Una violenta onda d’urto investe la Voyager, mettendone fuori uso i motori. L’onda è stata causata da una nave aliena in procinto di disintegrarsi, a bordo della quale vi è un’unica forma di vita non umana. L’alieno viene teletrasportato in infermeria e confinato entro un campo energetico, ma quando B’Elanna raggiunge Janeway in infermeria, la creatura oltrepassa il campo di confinamento e trafigge Torres con un pungiglione, fondendo in questo modo il proprio sistema metabolico con quello della klingon. Non essendo possibile rimuovere l’alieno dal corpo di B’Elanna senza ucciderla, il Dottore crea un altro medico olografico, estraendo dal suo database le caratteristiche del migliore esobiologo a lui noto, il cardassiano Crell Moset. Ma un membro bajoriano dell’equipaggio riconosce in lui un crudele scienziato che ha condotto spietati esperimenti sui bajoriani ai tempi dell’occupazione cardassiana…