La U.S.S. Voyager è attraccata a una stazione spaziale e Janeway ne approfitta per concedere una licenza di sbarco all’equipaggio, permettendo anche ad alcuni ospiti di visitare la nave federale. La piccola Naomi Wildman convince una riluttante Sette di Nove ad accompagnarla nella Sala Mensa, affollata di visitatori, per un pranzo insieme. Improvvisamente, un uomo con diverse cicatrici sul volto si avvicina al loro tavolo, mostrando un contenitore nel cui interno vi sono alcuni relay sinaptici borg. Sette di Nove li riconosce immediatamente come appartenenti alla sua unimatrice originale. Dopo averli acquistati, li fa esaminare da B’Elanna, che non vi riscontra caratteristiche insolite, nonostante alla loro vista Sette di Nove sia stata travolta da un flusso di immagini e suoni provenienti dal suo passato di Borg. Nel frattempo, l’uomo dalle cicatrici comunica telepaticamente, a una donna che si trova nella sezione ingegneria della nave, di essere riuscito a consegnare i relay e che la fase due del loro piano è stata completata…