Dopo una missione diplomatica sul pianeta Kesat, Tuvok e Neelix sono diretti verso la Voyager a bordo della Delta Flyer. Il viaggio è lungo, e Neelix cerca in tutti i modi di fare un po’ di conversazione con l’impassibile Vulcaniano, il quale invece preferisce rilassarsi in silenzio. Ritiratosi nel retro della navetta, mentre esamina alcune insolite letture del tricorder Tuvok viene attaccato da una strana entità, e riporta gravi danni neurologici. Sulla Voyager giunge un investigatore kesat, di nome Naroq. Egli è convinto che Tuvok sia stato attaccato dai Ba’Neth, una specie paranoica e xenofoba il cui unico pensiero è quello di nascondere la propria identità. Nessuno ha mai effettivamente visto uno di questi alieni e, ufficialmente, per il governo kesat i Ba’Neth non esistono. Tuvok aveva probabilmente individuato una delle loro frequenze di occultamento segrete e gli alieni gli hanno impedito di rivelare ciò che aveva scoperto.