Darryl teme che un suo amico sia posseduto e Phoebe, Paige e Drake, investigando, scoprono che l’amico di Morris è davvero posseduto da un uomo che lavorava in un cabaret distrutto da un incendio nel 1899. Le anime delle persone morte nell’incendio sono tenute prigioniere per via di un patto che il proprietario, il Conte Roget, fece col demone Sargon già eliminato dalle Halliwell. Con un incantesimo, Phoebe e Drake tornano nel cabaret per cercare di liberare le anime, ma rischiano di rimanere intrappolati nel 1899 perché il Conte Roget si impossessa del corpo di Drake. L’epoca moderna spaventa il Conte Roget e in questo modo le sorelle possono mandare all’Inferno il Conte e liberare le altre anime e riportare Drake al presente.