Elsa e Clive, due scienziati giovani e ribelli, sfidano le norme dell’etica scientifica con il loro audace esperimento: combinare DNA umano e animale per creare un nuovo tipo di organismo…

Siamo nel 1869 in un piccolo villaggio della Sierra Nevada. La vita del paese viene sconvolta dal ritorno di Daniel Dillon che venti anni prima aveva venduto la moglie Elena…