Trasformatasi in un procione semiumano, Michiru cerca riparo e risposte con l’aiuto del licantropo Shirou all’interno della zona speciale di Anima City.

In un mondo in cui convivono bestie di ogni tipo, un lupo gentile vede risvegliarsi i propri istinti predatori quando la sua scuola diventa teatro di un omicidio.